Основание: Осман

Осман возвращается в Сёгют и узнаёт, что Дюндар ведёт племя к союзу с Алишаром, представляющим монгольские интересы. Племя ослаблено, налоги давят, торговцы жалуются, а в округе активизируются византийские текфуры. Осман отправляется на охоту, случайно спасает монаха, которого хотят казнить в крепости Кулуджахисар, и таким образом сталкивается с Софией, дочерью Йоргополоса. Параллельно Алишар убивает сына Дюндара и подставляет Османа. Осман собирает альпов, нападает на караваны, уничтожает склады монголов, а потом захватывает крепость, где убивает Софию и самого Алишара. После этого Дюндар сдаёт полномочия, Осман женится на Бала Хатун, союз с Эдебали укрепляется, и племя признаёт его лидером.